Dynamics CRM 學習紀錄

amigoccs

在 Safari for OSX 登出 Dynamics CRM on Premise

Dear all,

好不容易在虛擬環境中安裝好 Dynamics CRM，利用 Safari (on OSX) 登入之後，卻發現無法登出。原因出在登入時選擇利用 Keychain 記錄 AD 帳號與密碼，導致只要開啟該網址，就會自動帶入帳號資訊，完成登入。Dynamics CRM 本身也沒有登出選項，唯有手動執行 Keychain Access 刪除帳號與密碼，關閉瀏覽器後就會刪除 authentication cookie。

未來只要記得不要點選使用 Keychain 記錄的功能，每次關閉瀏覽器後，就會刪除 authentication cookie，相當於完成登出工作。要瀏覽此頁面就必須重新登入。

詳細說明：Log Off Microsoft Dynamics CRM on Premise from Safari on OSX

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Amigo

amigoccs

如何評估導入行銷軟體

Dear all,

行銷軟體並非只有單純的寄送電子郵件，也還包含下列重點：

1. 目標頁面整合
2. 活動企劃
3. 編列預算
4. 商機管理
5. 比較轉換率
6. 報表與商業智慧 (Business intelligence)分析
7. 與 CRM 整合

而且 B2B 與 B2C 各有不同的重點，需求也不盡相同。建議先從協助員工學習適合的行銷課程，提升自身觀念與技能，再著手建立行銷制度與評估方法開始。絕非單純透過導入資訊系統就可以提升管理效能，享受到各種節省重複人力，與提高投資報酬率的好處。

詳細說明：如何評估導入行銷軟體

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Amigo

amigoccs

在 VirtualBox 安裝 Dynamics CRM 與必要的環境設定

Dear all,

Dynamics CRM 安裝之前，必須要先滿足環境需求，包括：

1. 安裝 Windows Server 2012R2
2. 設定 AD
3. 建立 Dynamics CRM 需要的 OU 與報表服務的 AD 使用者帳號
4. 安裝 SQL Server 2014，不支援 SQL Server Express
5. 指定報表服務使用者帳號

另外，Mac OSX 上僅支援 Safari，FireFox 與 Chrome 都只會顯示 Mobile 版本，我還沒成功地試出一般版本網頁。

詳細說明：Install Microsoft Dynamics CRM on VirtualBox From Scratch

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Amigo