LED

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-----晶電第2季以來持續擴增新的產能，上個月才向德國MOCVD設備大廠AIXTRON購買4吋的MOCVD機台約20台左右，新機台預計於第2季底全
部導入完畢，第3季時投產。
晶電進一步指出，公司今年目標4吋磊晶片占產能比重來到4成的水準。
對此法人指出，4吋磊晶片的優勢為可切割的晶粒數是2吋的2～3倍的產能，不過競爭對手韓國廠商如三星、LG、首爾半導體等企業，均已經將其 MOCVD躍升為6吋磊晶片，與日本、韓國廠商相比，台廠的動作明顯較慢。

----歷史可能又要重演一次-----當年DARM六吋號稱歷史最強.事後八吋成熟台灣DRAM產業進入長空.那家公司1/10成本賣掉大陸分公司.有興趣可以查一下新聞.LED第一季財報暗示問題開始.不做空但也不要買來做多<切記>
太陽能會過剩.LED一樣也是會有機會?

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《各報要聞》三安LED增資，衝台廠而來
2011/04/17 09:10 時報資訊

【時報-各報要聞】中國大陸LED大廠三安光電去年起積極向台灣LED上游磊晶廠大挖磊晶製程工程師，為了大舉擴產，三安近期將以公開發行募集有價證券的方式籌資80億人民幣（約新台幣360億元），累計三安光電近半年來一共募資達110億人民幣（約新台幣495億元），此金額超過台灣所有上游磊晶廠的股本。

在LED開始大幅應用在照明與大尺寸背光源後，目前正亟需技術與人才的三安光電去年即開出重金，積極向晶電、泰谷、廣鎵等工程師招手，除了晶電之前就已有2位協理離職外，業內人士預估可能吸引近百位工程師西進。



中國LED上游磊晶廠今年預計將再買進約350台的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積）機台，除了需要磊晶製程工程師上百位外，還要有負責訓練的高階主管，為了讓MOCVD順利量產減少成本空耗，三安光電及清華同方等均將觸角延伸至台灣。

三安光電去年10月就已經完成30億人民幣（約新台幣135億元）的募資計畫，挾著中國政府十二五規劃力推LED節能政策，三安光電積極擴張其規模。

三安光電表示，LED產業快速發展，公司需以擴產來擴大市占率及降低成本；這次募資的80億元人民幣將應用在蕪湖LED基地二期項目和安徽三安光電LED應用產品產業化項目，兩項目合計投資總額為91.25億人民幣（約新台幣410億元）。

據了解，這已經是三安光電從2009年至今短短2年間第三次的融資，以擬募集資金規模計算，若本次公開募集有價證券完成後，三安光電2年內融資總金額接近120億人民幣（約新台幣540億元）。

值得注意的是，台灣上游LED磊晶廠如晶電 （2448） 、泰谷 （3339） 、廣鎵 （8199） 、新世紀 （3383） 、璨圓 （3061） 、華上 （6289） 、隆達 （3698） 等股本全部加總起來約300億元左右，對岸的三安光電則以大陸資本市場籌資的優勢擴張勢力，對台灣廠商也形成不小的壓力。

日前三安光電更計畫初期投資5,000萬元，於南港軟體園區設立營運據點與展示中心，成為第一家來台設點營運的陸資指標型光電企業。(新聞來源：工商時報─記者謝艾莉／台北報導

xincong

我不是相關業界，不過LED和太陽能，從理財雜誌和網路新聞看來大陸廠商很有威脅性。台廠相關股票目前小弟都不敢碰。不知有沒其他前輩可以分享LED和太陽能相關股票經驗或看法。

mayakeq

好像雜誌有報導過
http://estock.marbo.com.tw/Report/Report.asp?ID=104382

記得很久以前，曾經找到一個網站，裡面分析的led產業很詳細
不過太久沒上，就殺掉了
不確定有沒有在pil提供過？剛剛沒找到
可能有空再找找看

台灣產業幾乎都是頭一兩年獨占的時候好
大量競爭之後，營收增加（最常被拿來吵的話題），毛利下降
這時候就是最後的煙火，可以小玩，等到見報就要賣

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回覆 mayakeq 的文章

剛剛看到新聞.懷疑它真實性???
1.LED價位跌很多.上下游報價都跌很多.........光磊都沒有影響嗎?
2.都是預估?
3.光磊100年第一季損益表，每股盈餘0.14元.(本期淨利(淨損) 79,126.00 元算8千萬)
   0.5-0.15=0.35.比第一季多2倍也就是1.6E,營收才成長3.75%.毛三到四還有可以成長???
PS:唯一可能是業外??都沒有砍價有可能嗎?看去年第一季跟今年差很多?(者樣看都不樣可以守報價的公司)請看下面超連結
http://www.emega.com.tw/z/zc/zcv ... -0ACFB7B5542A.djhtm股市公告
《光電股》光磊Q2獲利激增，法人估H1 EPS近0.5元
2011-07-22 10:17 時報資訊 【時報記者張漢綺台北報導】
光磊(2340)今天除息，由於第2季感測元件及紅外線等產品組合較佳，光磊第2季獲利可望較第1季數倍成長，法人預估，光磊上半年每股盈餘近0.5元，第3季因LED旺季不如預期，預估第3季業績與第2季相近。
第2季LED市況低迷，光磊第2季營收19.34億元，僅較第1季成長3.75%，但因第2季感測元件及紅外線等產品出貨不錯，讓光磊第2季毛利率回升到20%以上，也讓光磊第2季獲利明顯增加，預估第2季獲利可望較第1季倍數成長，法人預估，光磊上半年每股盈餘近0.5元。
展望第3季，由於LED旺季不如預期，光磊預估，第3季業績與第2季相近。

mayakeq

光磊
LED晶粒 (64%)矽感測元件 (20%)系統產品 (10%)
除非感測元件的獲利多很多，或營運結構有調整
否則第三季也沒得玩

看起來，營收從2010第四季到2011第一季有成長
不過這兩個月已經是負成長

線型應該也不像出貨
so...還是多注意傳產中蓋比較好賺

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這一則新聞也是怪怪?第一季跟第二季營收才差季增3.9%.這一點差距要多賺一倍0.5.唯一可能就是產品漲價?或是低價庫存清光光/還有其他可能嗎??????
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奕力 100年第一季損益表，每股盈餘0.51元
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《半導體》觸控晶片將出貨，奕力攻漲停
2011-07-22 11:57 時報資訊 【時報記者王淑以台北報導】
奕力(3598)觸控晶片打入Amazon、聯想平板電腦供應鏈，7月底起陸續出貨，加上手機驅動晶片出貨旺季，整體奕力第三季營收將較第二季成長10-15％，惟毛利率部分，因市場殺價競爭激勵，恐有壓力。不過，奕力受惠於觸控晶片將陸續出貨等利多，今日股價攻漲停。

　奕力今年第二季營收為18.65億元，季增3.9%，估EPS為0.97元，上半年奕力累計營收36.59億元，年增44.1%，EPS估為1.48元。


　奕力主要產品為小尺寸面板驅動IC，占營收比重近9成，其餘包括中大尺寸驅動IC、觸控IC等產品則各占約數個百分點。隨著第三季觸控晶片出貨量逐步放量，及Amazon平板電腦預估今年底前將出貨400萬台的貢獻，奕力今年年底前觸控晶片占營收將可望攀升至10％左右。

mayakeq

　奕力聽說有亞馬遜訂單，佔多少就要精算
不過要有總幹事的那種分析才行

線型剛好一紅過好幾條均線
如果後續有漲，應該是有人想玩這隻
不過周線跟日線型態都不算好，大概頂多玩超短線

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新唐跟它合作.看新唐大概就知道毛利率不高.唯一問題適量可以衝到多大?
最近蠻多家在喊觸控IC要大出貨............一定有人是騙人?

mayakeq

出貨大概看週轉率可以先抓個趨勢
否則只能看每日量或要看盤中的掛單狀況判斷囉

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剛剛看一下財報第一季薪水就9000千萬.等於一個月3千萬薪水.
第一季也才賺3千萬.對員工很好又買固藏股轉員工.....當股東好點不好